澳大利亞用鐵礦石威壓中國,中國反手一擊,鐵礦石暴跌

資訊     2021年09月27日

澳大利亞有著「坐在礦車上的國家」之稱,國內礦物資源豐富,是全球重要鐵礦石儲存、生產以及出口國家。在鐵礦石儲存方面,截止到2008年,澳大利亞鐵礦石已探明可開採儲存量約為245億噸,約占全球鐵礦石資源總量的15.4%。澳大利亞鐵礦石不僅儲量大,而且鐵礦石的品位非常高,大部分開採的礦床基本都屬於富鐵礦。(工業上所謂的富礦,一般指不需選礦即可直接入爐或直接加工利用的礦石。中國鐵礦石總量雖然全球第四,但貧礦多,富礦少。)

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其中,2019年,中國的鐵礦石67%來自於澳大利亞,並且澳對華出口的鐵礦石占其出口總量的87%,交易額達到歷史新高的1020億澳元,合人民幣近5000億。

在2020年的時候,澳大利亞認為中國正在擴大基礎設施建設,需要大量用於建築的鋼鐵、鐵礦石和煉鋼煤。

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所以通過斷供鐵礦石來向中國施壓,以達到對中國新冠疫情進行獨立調查的機會,2020年澳洲鐵礦狠狠地漲了一波價,今年還漲。2021年1~3月,鐵礦價格又上漲65%。在鐵礦石的瘋狂漲價潮中,澳大利亞可謂是賺得盆滿缽滿。

中國開始反擊,提高鐵礦石自治權

然而中國豈能忍受澳大利亞的威脅,2021年,中國提出了鋼鐵限產令,2021年上半年全國粗鋼產量5.63億噸,同比增長11.8%。2020年全國粗鋼產量10.65億噸,而在鋼鐵限產令下,下半年粗鋼產量要控制在5.02億噸,需要比上半年減產至少6100萬噸。

除此之外,中國還在加快國內鐵礦資源開發,提升國內鐵礦資源自給率。其實從2011年開始,圍繞我國中東部遼東吉南、晉冀、川滇黔、豫西、長江中下游等重點成礦區帶,國家以遼寧鞍本等23片國家級整裝勘查區為主,結合天山、西崑侖等重點勘查區,加大航磁異常查證力度,加強富鐵礦和深部礦勘查。推廣先進適用的鐵礦採選技術、工藝及裝備,盤活難利用鐵礦資源40.7億噸。到2025年,我國廢鋼比將達到30%,國產鐵礦保障率將達到25%。

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除此之外,國家還在穩步推進境外資源開發利用,鼓勵中企出海收購礦山,從而提高中國在鐵礦石開發利用上的自主權。

在這種背景下,下半年,鐵礦石價格迎來了一波跌價熱潮,鐵礦石8月23日價格已經較今年最高點暴跌了44%。

考慮到2019-2020財年澳大利亞約87%的鐵礦石都銷往中國,受中國限產措施的影響,鐵礦石的需求或大減8700萬噸。

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2018年數據

中國龐大的市場需求量根本沒有其他買家能消化澳大利亞龐大的鐵礦石產能,日本韓國合計進口規模還不及中國的一半。歐洲的鐵礦石來源主要在南美,而美國鋼鐵業開工率只有至56.1%,根本無暇照顧小弟。

如何確保國內需求

那在鋼鐵限產的情況下,如何確保國內需求呢?從今年5月1日開始,中國取消了146種鋼鐵產品的出口退稅,只保留了高附加值產品的23個稅號,這是什麼意思呢?中國所有的工業品都要徵收增值稅,但如果你這個產品用於出口,那就可以退稅,鋼鐵行業是稅率是13%。

而這導致出口鋼材的成本直接提升了一大截。不僅如此,中國還對高矽鐵、鉻鐵、高純生鐵等產品徵收15~25%的出口關稅。

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你沒聽錯,中國不僅取消了出口退稅,居然還要徵收出口關稅。13%的出口退稅加上15~25%的出口關稅,這一下子就讓中國鋼鐵的出口價格暴漲了一大截。

自2021年8月1日開始,中國取消了剩餘23個稅號鋼鐵產品的出口退稅,實行了所有鋼鐵產品出口退稅工作的清零。

同時,再次提高低端鋼鐵產品的出口關稅,從15~25%提升到了20~40%。

什麼意思呢?鋼鐵限產了,那總量下降了,現在鋼鐵出口價格暴漲了一大截。那中國鋼鐵肯定就沒有什麼競爭力,那讓原先出口的一部分資源回流到國內,發揮進出口補充和調劑作用,改善國內鋼鐵供需關係。確保國內鋼鐵供需平衡。

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這樣做,既減少了鐵礦石的進口,也保證了國內鋼鐵的需求平衡。事實上,國家提出這樣的策略,另外一個主要目的也是為了減少碳排放,促進生態可持續發展。

總結

其實中國鐵礦石產量並不低,當下,中國正在努力調整經濟結構,以去槓桿化和降低增長率維持高質量發展,適當降低粗鋼出口、壓縮需求,同時適當增加從其它地區的進口,努力拓展大宗商品進口渠道,爭奪定價權,對於中國鋼鐵產業以及中國經濟的長遠發展將會更加有利。

而在全球疫情的情況下,澳洲經濟每日損失數億澳元,三季度GDP預計將萎縮2%。澳煤近日還將希望寄托在該國最大的經濟「王牌」——鐵礦石生意。然而如今,隨著中國限產鋼鐵,澳洲鐵礦石行業可能損失慘重,很難撐起該國經濟。

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在未來十年及以後的碳排放中,大型鋼鐵生產商也將採用生產方式與環境有機結合的模式,勢必對澳大利亞的鐵礦石生意產生結構性變化。

可以預見。未來,中澳關於鐵礦石的博弈或將愈演愈烈。